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軟件行業深度報告:國產操作系統浮沉錄

時間: 2019-10-15 10:16:26 來源:   網友評論 0
  • 隨著 5G 網絡通信技術的不斷進步,未來信息產業將朝著云計算與物聯網(IoT)趨勢發展,產能的爆發將為終端不同應用場景帶來更多需求。來源 | 興業證券
隨著 5G 網絡通信技術的不斷進步,未來信息產業將朝著云計算與物聯網(IoT)趨勢發展,產能的爆發將為終端不同應用場景帶來更多需求。

來源 | 興業證券


大視野:半個世紀操作系統演進史


1.1、什么是操作系統? 

操作系統(Operating System,OS),是配置在計算機硬件上的第一層軟件,是 對硬件系統的第一次擴充,占據整個計算機系統核心地位。

從 1945 年第一臺計算 機誕生至今,隨著半導體技術的快速迭代,操作系統也經歷了企業商用、個人計 算機(PC),再到移動端三個階段,誕生了諸如 Unix、Linux、Windows、OS X、 Android 等操作系統。

隨著 5G 網絡通信技術的不斷進步,未來信息產業將朝著云計算與物聯網(IoT)趨勢發展,產能的爆發將為終端不同應用場景帶來更多需求。

1946 年,第一臺電子計算機 ENIAC 誕生于賓夕法尼亞,ENIAC 沒有操作系統,其 交互只是在“人-硬件”的方式下進行。

20 世紀 50 年代,晶體管出現并取代真空 管,從而誕生了第二代計算機。

由于功耗與體積大幅縮小、性能大幅提升,人機、 CPU 與 I/O 之間的效率矛盾日益突出,進而產生了單道、多道批處理系統、分時 系統和實時系統。

而分時系統也最終演化成時下流行的多用戶多任務操作系統 UNIX,以及它的變體 Linux 操作系統。

根據應用場景不同,可將操作系統分為服務器、桌面和移動三大類,根據系統底層架構不同,又可將其分為 Unix/OS X、Linux/Android、Windows。


其中,Linux、 OS X 為 Unix 衍生變體版本、Android 則是基于 Linux 的一個發行版本,本部分從 操作系統功能演進角度,作出相應分類。

1.2早期 CP/M、DOS 單用戶單任務 OS 

隨著超大規模集成電路(VLSI)和計算機體系結構發展,市場誕生了微機操作系 統——配置在微型機上的系統軟件。

目前市場主流的微軟 Windows 10 和蘋果 OS X 就是典型的微機操作系統。

然而,追溯最早誕生的微機操作系統,卻是配置在 8 位處理器上的 CP/M。

  • 第一個微機操作系統 CP/M 


1973 年,第一代通用 8 位微處理機芯片 Intel 8080 發布,同一年,PL/M 創始人 Gary Kildall 博士開發了一個管理程序和數據程序。

1974 年,Gary Kildall 成 立 Digital Research(DR),并發布第一個微機操作系統 Control Program - CP/M V1.3,后陸續被各國微機廠商采用,圍繞它的軟件也呈爆炸地得到開發。

1977 年 DR 公司對 CP/M 進行重寫,使其適配 Intel 8080、8085、Z80 等 8 位芯 片為基礎的多種微機上。

1979 年又推出帶有硬盤管理功能的 CP/M 2.2 版本。

由于 CP/M 具有較好的體系結構、適應性強、可移植性強以及易學易用等優點,從而 在 8 位微機中占據了統治地位,成為“標準八位機軟件總線”。

但是,由于芯片 VLSI 技術的快速發展,CP/M 在向 16 位 CPU 的轉化上錯失機會, 在以 IBM 的 PC/AT 以及兼容機為中心的 16 位個人計算機市場上,慘敗給微軟的 DOS 系統,后逐漸從市場上消失。


  • 磁盤操作系統(DOS)崛起 


1978 年,微軟 Bill Gates 開始為 Intel 8086 處理器編寫程序,1980 年 8 月,蓋 茨與 IBM 簽訂合同,同意為 IBM 的 PC 機開發操作系統,并以 5 萬美元價格收購 QDOS 操作系統。

在對其進行升級改造后,微軟于 1981 年發布了第一代 16 位機 MS-DOS 系統,并授權給 IBM 使用,第一臺 IBM-PC 機問世。

該系統在 CP/M 基礎上 進行了較大擴充,功能上有很大增強。

因此,很快,裝有 MS-DOS 系統的 IBM-PC 便擊敗了當時流行的 8 位機 CP/M,并開啟了 DOS 統治桌面操作系統的時代。

1983年 IBM 推出配有 Intel 80286 芯片的 PC/AT,相應地,微軟開發出 MS-DOS 2.0 版 本,它不僅能支持硬盤設備,還采用了樹形目錄結構文件系統。

1987 年微軟宣布 MS-DOS 3.3 版本。

從 1.0 到 3.3 版本, MS-DOS 都屬于單用戶單任務操作系統,內存被限制在 640 KB。

1989 年到 1993 年,微軟又先后推出多個 MS-DOS 版本,它們都可以配置在 Intel 80386、80486 等 32 位微機上。

1995 年微軟停止更新 MS-DOS 系統,轉向 Windows 系統開發,由于系統的優越性能受到當時用戶廣泛歡迎,MS-DOS 成為了事實上 16 位單用戶單任務操作系統標準。

1.3、桌面霸主 Windows 單用戶多任務 OS 

作為單用戶單任務操作系統,無論是 CP/M,還是 MS-DOS,都只能在同一時間處理 一個程序。

單用戶多任務操作系統,指僅允許單用戶上機,但允許用戶把程序分 為若干個任務并發執行,進而有效改善系統性能。

目前在 32 位微機上配置的操 作系統基本上都是單用戶多任務操作系統,其中,最具代表性的是微軟的 Windows 系列。

1985 年,微軟嘗試推出第一款圖形操作系統 Windows 1.0,微軟操作系統從此進 入單用戶多任務階段。

1985 、1987 年微軟分別推出Windows 1.0和Windows 2.0, 由于當時硬件平臺只支持 16 位處理器,對 Windows 1.0 和 2.0 不能很好支持。

1990 年,微軟針對人機交互界面、內存管理都進行了改進,同時添加了多國語版 本,迅速占領市場。

至 1993 年,微軟針對 Intel 386 和 486 等 32 位 Windows 3.1 推出時,Windows 已成為微型計算機的主流操作系統。

1995 年,微軟推出 Windows 95,較之以前的 Windows 3.1 有許多重大改進,采用 了全 32 位處理技術,并兼容舊的 16 位應用程序,使應用開發有了很好的延續, 同時,在該系統中還集成了支持 Internet 網絡功能。

1998 年又推出 95 的改進 版 Windows 98,是最后一個仍兼容以前 16 位應用程序的 Windows,其最主要的改進是把微軟公司自己開發的 Internet 瀏覽器整合到系統中,方便用戶上網瀏 覽,另一個特點是增加對多媒體的支持。

2001 年微軟發布了 32 位版本的 Windows XP,同時提供家用和商業工作站兩個版本,成為當時使用最廣泛的個人操作系統。

同年,還發布了 64 位 Windows XP。

1.4Unix/BSD/Linux 多用戶多任務操作系統 


桌面操作系統領域,微軟在長達近 30 年的時間里,幾乎壟斷市場,在中高端服務 器領域及移動、嵌入式設備領域,則以 Unix/Linux 為主導。

無論是蘋果的 OS X、 iOS,還是谷歌的 Android,從本源與設計哲學上來說,都脫胎于 Unix。

多用戶多任務操作系統:允許多個用戶通過各自的終端使用同一臺機器、共享主 機系統中的各種資源,從而每個用戶程序可進一步分為幾個任務,使之并發執行, 以進一步提高資源利用率和系統吞吐量的操作系統。

Unix OS 是此類操作系統的典型代表,在大、中和小型機中所配置的,多數是多 用戶多任務操作系統。

隨著開源免費的 Unix/Linux 系統及其衍生版本出現, Unix/Linux在個人電腦上也迅速流行起來。

其中Unix版本包括OpenBSD、NetBSD、 FreeBSD、OpenSolaris 等,Linux 包括 Debian、Mint、Ubuntu、Fedora、OpenSUSE、 CentOS、ArchLinux、Red Hat 等。

國產本土化操作系統,發軔于 1999 年,且多 數是基于 Linux 進行的二次開發,目前市場比較流行的諸如 Deepin、Ubuntu Kylin、 NeoKylin,皆由此而來。

  • UNIX 操作系統 


Unix 誕生于美國 Bell 實驗室。

1965 年,貝爾實驗室開始一項由通用電氣(GE) 和麻省理工學院(MIT)合作的 MULTICS 計劃——建立一套多用戶、多任務、多層 次的操作系統。

至 1969 年,因計劃進度慢,項目被暫停下來。

次年,Ken Thompson 將系統移植入 PDP-7 機上,Unix 操作系統雛形就此誕生。

由于只能支持兩位使用者,故有人稱之為“UNiplexed Information and Computing Service,UNICS”, 取音為“UNIX”,也因此,1970 年被視為“Unix 元年”。

由于 Unix 在開發過程中,沒有任何商業管理制度,從誕生于 AT&T 公司到 1979 年 Unix Version 7,其源碼都是屬于半公開狀態——允許 Unix 源碼為各大學教 學使用。


到了 20 世紀 70 年代,AT&T 注意到 Unix 商業價值,在 Unix Version 7 之后,開始禁止大學使用源碼,包括教學使用。

1980 年,Unix 源代碼不再對外開放,Unix 操作系統因此裂變成為兩條主線:

一 個是 AT&T 的商業版本;

另一個則是 Berkeley 開發的半開源 BSD(Berkeley Software Distribution) Unix。


前者衍生出微軟Xenix、IBM的AIX、Sun的Solaris 和惠普的 HP-UX,后者則衍生出 Sun OS、NexTSTEP 等。

Xenix:1980 年前后,微軟與 SCO 公司聯合將 UNIX Version 7 移植到 Motorola 公 司的 MC 680xx 微機上,后來又將其簡化移植到 Intel 8080 上,稱之為 Xenix。

后 SCO 將 SCO-Xenix 改為 SCO Unix,漸漸成為微機版 Unix 主流操作系統。

Solaris OS:SUN 公司于 1982 年推出的運行在 Motorola 680x0 平臺上的 UNIX OS。


1988 年,發布 SUN OS 4.0,把運行平臺從早期的 Motorola 680x0 平臺遷移到 SPARC 平臺,并支持 Intel 8086。

1992 年 SUN 發布了 Solaris 2.0。

1998 年開始,Sun 公司推 64 位操作系統 Solaris 2.7 和 2.8,這幾款操作系統在網絡特性、互操作性、兼容性以及易于配置和管理方面均有很大的提高。

此外 ,蘋果 Mac OS X、iOS 從系統底層架構上,也延續了 Unix 的設計思想與研 究成果,其直接繼承了 BSD 許多設計理念。


IBM 的 AIX,惠普的 HP-UX 和 SUN 公司 的 Solaris 系統,都是非常重要的服務器操作系統,其安全性、穩定性與可靠性, 得到了市場的普遍認可,是中高端服務器的主要參與者。

  • Linux 操作系統 


深刻改變操作系統市場的一個系統,是 UNIX 的一個重要變種。

最初是由芬蘭大學 生 Linus Torvalds 針對 Intel 80386 開發而來,是一套完全免費和自由傳播的類 Unix 操作系統。

Linux 基于 POSIX 和 Unix 的多用戶、多任務、多線程和多處理器設計哲學,支持 32 位和 64 位硬件。

同時,還繼承了 Unix 以網絡為核心的設計思想,是一個性能穩定的多用戶網絡操作系統。

Linux 操作系統采用了與 Unix 幾乎完全一致的體系結構,具有類似的設計哲學:


1、一切都是文件,每個軟件都有確定用途 


系統中的所有都是文件,包括命令、硬件和軟件設備、進程等,對于操作系統內 核而言,這些都被視為擁有各自特性或類型的文件。

2、完全免費,源碼符合 GNU General Public License(GPL)協議 

用戶可以通過網絡或其他途徑免費獲得,可任意修改其源碼,只要符合 GPL 規定, 就可以參與到開源項目的發展中,這極大地加快了 Linux 的傳播與對漏洞發現的 效率,增加了系統的安全性與穩定性。

3、兼容 POSIX1.0 標準 

系統可以通過模擬器(如 Wine)運行 DOS、Windows 程序,為相關應用,如專業 軟件、QQ、微信等短期生態短缺提供了一種臨時性解決方案。

4、廣泛支持各類硬件平臺 

經過全球開發者共同努力,Linux 操作系統各大主流發行版本幾乎支持所有主流處理器,硬件驅動也日益完善。

由于 Linux 內核的精簡、高效與網絡設計,使得 Linux 操作系統適用于各類掌上電腦、機頂盒、汽車電子或游戲機中。

其中, Android 市場的打開最成功。

當前,Linux 在全球已經有成百上千個發行版本,任何個人或者機構,只要對 Linux 加入 GPL 開源協議,都可以對內核進行編譯。


并且,即使發行版本眾多,但系統 所采用的內核仍是統一的。

盡管開源操作系統為世界提供了 Windows 之外的另一個選擇,很好地支持了從大 型機到中小型機等各類設備,但在消費領域,卻沒有像微軟一樣,出現一款成熟 的商業桌面系統。

一個原因是,沒有成熟的商業管理進行運作,生態缺位,無法 形成統一的標準與專業團隊;

另一個原因是,混亂的發行版本,提高了軟件開發 商的研發難度,增加了研發成本。

浪淘沙:操作系統三十年競爭格局


操作系統因計算機而生,并隨著計算技術、網絡技術與通信技術的發展而不斷迭 代更新。

從硬件技術和網絡通信變革角度,可將操作系統進化史劃分為四個階段:

第一階段,政企軍工階段;
第二階段微機桌面;
第三階段移動互聯,以及正在迎 來的第四個階段,萬物互聯(AIoT)。
隨著 5G 商用落地,信息時代正在進入第四個階段——萬物互聯時代。


2.1、Windows+Intel 強壟斷時代 


操作系統是承接硬件與應用軟件的載體,具有典型的平臺化與規模化效應,與之對應,是規模化效應反向帶來的標準化,這從 Windows 成功地從 Unix/Linux 競爭中勝出,以及 Android/iOS 在 Windows Phone OS/Symbian 中脫穎而出可見一斑。

Linux 在開源自由與經濟角度,優于 MS Windows,但由于沒有巨頭背書,統一標準, 導致發行版本混雜,且原生生態不足與用戶體量都無法與 Windows 抗衡,因而更 無法吸引下游開發廠商為其開發應用,生態與標準是掣肘 Linux 的主要原因。

  • 市場競爭格局 


根據 Statcounter 顯示,截至 2019 年 8 月,全球桌面操作系統市場中,Windows 市場占有率高達 78.32%,遠高于其他操作系統。

位居第二名的是蘋果公司 OSX, 其市占率為 13.22%,Linux、ChromeOS 位列第三、四名,占 1.72%、0.86%市場。

盡管 Windows 至今仍有著近乎壟斷的地位,但是,操作系統市場競爭格局正在發 生變化。


過去 10 年,Windows 操作系統的市占率快速下滑。

2009 年,Windows 以 94.73%的市場地位,絕對壟斷著操作系統行業,10 年間,市場份額持續下滑近 20%, 其中,主要競爭對手來自于蘋果公司的 OSX,貢獻了 9%的市場份額。


細分市場,美國方面的變化則更為顯著。

早在 2009 年,蘋果 OS X 即占了美國操 作系統市場 10%份額,10 年間,Windows 持續走弱、OSX 繼續走強。

截至 2019 年 8 月,Windows 僅占有美國 PC 市場 1/3 左右的市場份額,蘋果則接近 1/5,其他 操作系統,如 Linux、ChromeOS 等,則占據剩下的 12%份額。

谷歌 ChromeOS 在美國有一定市場地位,其市場占有率高達 4.82%,高于 Linux 的 1.49%,ChromeOS 作為基于 Linux 而來的開源操作系統,主要發力教育領域,旨在打造一款基于 Web 的云操作系統。


隨著 5G 通信技術的不斷落地,Chrome OS 或 許會在未來占據更多的市場空間。

2.2Android/iOS 移動互聯網時代 


Android 是一種基于 Linux 的自由及開放源代碼的操作系統。

主要使用于移動設 備,如智能手機和平板電腦,由 Google 公司和開放手機聯盟領導及開發。

Android 操作系統最初由 Andy Rubin 開發,主要支持手機,后來逐漸擴展到平板電腦及其 他領域上,如電視、數碼相機、游戲機、智能手表等。

iOS 是由蘋果公司開發的移動操作系統。

iOS 與蘋果的 macOS 操作系統一樣,屬 于類 Unix 的商業操作系統,其最初是設計給 iPhone 使用的,后來陸續套用到 iPod touch 、iPad 以及 Apple TV 等產品上。

從宏觀上講,Android 和 iOS 最大的不同是前者底層是 Linux 系統,后者是蘋果 特有的封裝系統。

蘋果特有的系統能夠保證在相同配置下,在顯示、動畫和運行 效率上都優于 Android 系統。

另外一個區別是,Android 是開源,可以擁有更多 的自由和創造力;iOS 閉源,提供標準化規則和建議保證質量。

  • 市場競爭格局 


根據 Statcounter 顯示,截至 2019 年 8 月,全球移動操作系統市場中,Android 市場占有率高達 75.44%,遠高于其他操作系統,位居第二名的是 iOS,其市占率 為 22.49%。

BlackBerry、SymbianOS、Series 40 等其他移動操作系統占據剩余 2.07%的市場。

由圖 25 可以看出,近十年來全球移動操作系統的市場格局發生了很大的變化。


在 2009 年 Series 40 占據了 35.49%的市場份額,iOS 貢獻了 34.01%,Android 僅擁 有 2.41%的市場份額。

在接下來的十年中,Series 40 移動操作系統的市占率快速 下滑,到 2019 年 8 月的市占率僅為 0.04%。iOS 在這十年間的市占率也在逐步下 降,在 2016 年達到最低點(19.29%),之后有所回升,到 2019 年 8 月市占率達 到 22.49%。

而 Android 移動操作系統則是一路高歌猛進,到 2019 年 8 月貢獻了 75.44%的市場份額,擁有絕對的壟斷地位。

細分市場,美國方面的變化趨勢與全球市場相近。


但是 iOS 的市占率在這十年間 均較為穩定,除了 2010 年到 2012 年有小幅的下降,其余均在 50%以上。

Android 操作系統在這十年間持續走強,在 2009 年僅擁有 6.16%的市占率,到 2019 年 8 月已經達到 44.5%,與 iOS 形成雙寡頭格局。

中國市場方面,各種移動操作系統的興衰變化數量更加復雜。


2009 年 SymbianOS 占據了大部分市場,但在 2010 年達到最大值(71.49%)后便迅速下降,到 2019 年8月僅占據0.03%。

Unknown在2009年到2012年短暫地興起,最高達到33.36%, 之后便走向衰弱,到 2019 年 8 月僅擁有不到 1%的市場份額。

Android 和 iOS 移動 操作系統在中國市場中均持續走強,但前者的發展速度更為迅猛。

截至 2019 年 8 月,Android 占據市場 75.98%,iOS 占 22.88%。

2019 年的中國市場與全球市場結 構相似,說明中國移動操作系統的市場格局對全球影響較大。

2.3、夾縫生存的本土化操作系統 


隨著數字與信息化推進,網絡信息安全已經成為大國角逐的核心競爭要素。

操作系統作為軟硬件紐帶,在安全領域扮演著核心地位,發展本土化操作系統,是國 家防范網絡攻擊與威脅需要直接面對的問題。

典型如 2008 年微軟黑屏事件、2010 年 Stuxnet 震網病毒事件、2013 年棱鏡門與 2017 年 Intel 芯片 Minix 泄漏風險。

  • 政策支持 


當前,無論是服務器,還是桌面與移動端,中國自主研發的操作系統都只占有著非常低的水平,亦主要局限于政府等領域。

2011 年以來,國家各個層面出臺一系 列政策,支持推進國產自主化建設應用,鼓勵在操作系統、數據庫、中間件和辦公軟件等領域的研發,為操作系統國產本土化提供了政策基礎。

  • 二十年操作系統國產本土化之路 


中國操作系統本土化始于 20 世紀末,并多以 Unix/Linux 為基礎二次開發為主。

過去 20 年,曾誕生超過 20 多個不同版本,較為市場熟知的有紅旗 Red Flag、深 度 Deepin、優麒麟 Ubuntu Kylin、中標麒麟 Neokylin、銀河麒麟 Kylin 與中科 方德等。

但是,由于中國軟件市場的開放、微軟系統生態的攻勢與知識產權等問 題,本土化操作系統在市場幸存下來者寥寥無幾,且多數系統僅限于政府領域, 并以政府補貼為主,支持研發與應用,國產化之路依然坎坷。

  • Xteam Linux 


1999年4月8日,中國第一款基于Linux/Fedora的國產操作系統Xteam Linux 1.0 發布,開啟操作系統國產化之路,系統發行售價 48 元,受到市場廣泛關注。

次年 底,發行主體北京沖浪軟件在港交所掛牌上市,并在24 個交易日內上漲265.79%。

但是,由于沒有形成應用生態,支持并占據市場,Xteam Linux 系統于 2003 年 5-pre 版本后宣布停更,股價也應聲隨之下跌,達 90%。

目前公司已經退出操作系統領 域,且股價長期低于 0.10 元,第一次嘗試以失敗告終。


  • 藍點 Blue Point 


1999 年 9 月 7 日,深圳信科思公司(藍點)成立,起源于一個著名的內核黑客小 組 OpenUnix Network Studio,該小組包含了一些在中國最為著名的 Unix/Linux優秀人物。

10 月 1 日,公司發布了基于紅帽 Red Hat 的 BLPT Linux 1.0,成為深 圳市高交會 11 大推薦項目之一。

12 月 8 日,藍點與 TCL 建立合作,在主打產品 全部預裝藍點 Linux,月出貨量達 15 萬套,成為中文 Linux 最大供貨商,占國內 市場 80%以上。

2000 年 3 月 7 日,公司 BluePoint Linux Software(BLPT) 借殼美股上市,上 市第一天即從 4 美元暴漲 400%以上至 22 美元,同年 8 月,Linux 產品榮獲 “Linux 操作系統市場占有率第一品牌獎”。

遺憾的是,2000 年,互聯網金融泡沫破滅, 在資本市場僅僅風云兩年后,系統停更,從美國市場黯然退出。

  • 紅旗 Red Flag 


2000 年 6 月,中科院軟件研究所和上海聯創共同組建北京中科紅旗,注資 96 萬 美元。

并發布桌面版、工作站版、數據中心服務器版、HA 集群版和紅旗嵌入式 Linux 等產品。

然而,2013 年 4 月,公司爆出資金鏈斷裂問題,2014 年解散清算。

8 月, 五甲萬京收購中科紅旗,使紅旗品牌得以延續。

中標麒麟/銀河麒麟/優麒麟/湖南麒麟 Neokylin/Kylin/Ubuntu Kylin/Kylinsec 麒麟家族中的中標麒麟、銀河麒麟、優麒麟與湖南麒麟皆脫胎于國防科技大學, 具有相同的歷史淵源。


前二者主要針對我國政府機構設計研發;

優麒麟則是 2013 年由天津麒麟主導開發,面向全球的開源項目;

湖南麒麟成立于 2007 年,依托國 防科大計算機研究院,于 2014 年后獨立開發 Kylinsec 品牌。

中標麒麟 Neokylin,是在中標軟件和國防科技大學的支持下,于 2010 年 12 月由 民用“中標 Linux”與“銀河麒麟”正式在上海合并而成,并共同以“中標麒麟” 的新品牌統一出現在市場,開發軍民兩用的操作系統。

由于其技術積累和背景特 殊,因而中標麒麟系統在我國國防、航天、電力、能源、政務等眾多重要行業得 到廣泛的推廣和應用,并多年成為我國 Linux 市場占有率第一的操作系統。

銀河麒麟 Kylin,是由國防科技大學研制的開源服務器操作系統,始于 2001 年, 是863計劃重大攻關科研項目,主要面向軍用服務器領域。

2010年與“中標Linux” 合并,后 2014 年 12 月,濱海新區人民政府與國防科技大學在中國電子信息集團 (CEC)支持下,成立天津麒麟信息技術有限公司,將湖南麒麟旗下的“麒麟”與“銀河麒麟”等無形資產注入天津麒麟,原有團隊整體轉入,銀河麒麟主要優勢 仍在服務器領域,兼顧云計算與云桌面操作系統。

優麒麟 UbuntuKylin 本身與麒麟系統沒有直接關系,是 Ubuntu 社區中面向中國 用戶開發的 Ubuntu 衍生版本。

項目首先是 Ubuntu 的一個官方版本,其次,系統 也背靠國防科大和天津麒麟,銀河麒麟的社區版。

湖南麒麟 Kylinsec是湖南麒麟信息工程技術有限公司2007年依托國防科技大學 計算機學院成立設計的操作系統。

公司長期致力于信息安全研發,在集中管控和 機要密碼等領域有一定的影響力。

2014 年天津麒麟成立,操作系統部分整體遷入 銀河麒麟。目前,作為民企,湖南麒麟獨立研發操作系統 Kylinsec,在政務、能 源、金融等國家關鍵行業和領域有一定部署與應用。

中科方德 Delix,是由中科院軟件所研制,重點應用于電子政務、國防軍工、教 育、能源交通等重點行業的操作系統。

中科方德軟件有限公司成立于 2006 年,是 “基礎軟件國家工程研究中心”項目的法人單位。

公司依托大股東中科院軟件所在操作系統方向的技術積累,在“核高基”重大專項等支持下,積極突破系統安 全性、虛擬化技術、大數據處理等方向技術,并建立成熟的服務器、安全及桌面 操作系統。

在政府體系中具有較高市場份額。

深之度 Deepin,是武漢深之度科技有限公司開發的一款基于 Linux/Debian 的本 土開源操作系統。

其前身 Hiweed(曾用名)發行于 2004 年 7 月 22 日,且在過去 16 年中,平均每年更新一個版本。


據官方數據顯示,截至 2018 年,深度操作系統累計下載超過 8000 萬次,提供 32 種不同的語言版本,以及遍布六大洲 33 個國家 105 個鏡像站點的升級服務。


并且在全球開源操作系統排行榜(DistroWatch)上,長期保持前 12 名,是中國民用 市場最為成功的本土化桌面操作系統之一。

大變局:操作系統行業生態展望


3.1、政府示范效應,民用替代空間巨大
 
從伊朗震網事件,到斯諾登棱鏡門事件,再到中美貿易摩擦對高端技術的鉗制, 加強信息領域安全自主發展已成為中國發展毋庸置疑的選擇。

如果從用戶群體作 了劃分,可使用對象分為政府(2G)、企業(2B)和消費者(2C)業務。

其中, 政府業務又首先涉及安全與保密領域,尤為關鍵,也是打開本土化操作系統的首 要切入口,因此,我們就三個領域對市場空間作一預測與分析。

  • 政府示范,創造第一層需求 


根據《2015 年度人力資源與社會保障事業發展統計公報》,截至 2015 年,全國 共有公務員 716.7 萬人。

假設財政支出事業單位人員為公務員的 1 倍,桌面計算 機臺數配比為 1.5 倍,則整體測算政府機關、財政支出事業單位的電腦臺數規模 超過 2000 萬,服務器按照 10:1 比例,預計服務量數量為 200 萬臺。

假設桌面操 作系統單價 500 元,服務器操作系統 8000 元,未來 5 年內實現政府單位全部體量 替換,則整個政府、事業單位桌面操作系統空間為 100 億,服務器操作系統市場 空間為 160 億規模。

  • 央企國企,跟進第二輪替換 


除了政府事業單位,中央企業與地方國企同樣存在安全方面考量與替換空間。

根據 Wind 數據,截至 2013 年,全國中央與地方國有企業從業人員分別達到 1834.90 萬和 2084.4 萬人,且 2005 年至 2013 年,人員數量呈現穩步增長趨勢。

假設現階段全國央地國企員工數量為 4000 萬,按 1.5 比例計算計算機臺數,則桌面臺式計算機數量為 6000 萬臺,服務器為 600 萬臺;

假設替換其中 50%數量,5 年內替換完成,則桌面操作系統空間為 150 億,服務器操作系統為 240 億元。

  • 民用市場,本土化系統大發展 


無論是阿里、京東等互聯網企業,還是微軟、華為公司,其之所以能夠成為世界級巨頭,皆與消費者業務的成功有莫大關系。

阿里的天貓淘寶、微軟的桌面操作系統、華為的手機消費者業務,都貢獻了豐厚的利潤來源。

因此,國產操作系統 真正成熟的標志,不僅僅是在 2G 與 2B 領域取得成功,而是真正形成可以滿足消 費者需求的生態,在市場中與 Windows 和 OS X 競爭勝出。

根據社科院數據統計,2018 年,中國 PC 百人滲透率為 21.8%,發達國家普遍在 70%左右,美國為 93.8%。

自進入移動互聯網時代,中國 PC 滲透率下降趨勢明顯;而發達國家,本身擁有非常高的滲透率,緩慢下降后依然處于高位。


根據目前PC機21.8% 滲透率,中國存量計算機市場規模約為3億臺,微軟Windows 與蘋果 OS 市占率為 94.75%。


假設未來 5 年消費市場替換量可以提升 5%,以 14 億人口計算,廠商 OEM 國產操作系統價格為 300 元,則國產桌面操作系統市場空 間容量為 45 億元。

另一方面,隨著國民經濟發展,即使全球已經進入移動互聯網時代,與發達國家相比,中國仍在著相當大的滲透率提升空間。

假設未來 5 年滲透率提升 5%,其中, 新增 PC 20%采用國產化操作系統,則國產化空間為 42 億元。

Gartner 數據顯示,2018 年全球企業基礎設施軟件市場規模 2100 億美元左右,其 中操作系統部分大約在 280 億美元。


中國在全球約占 10%左右份額,為 28 億美元, 約 189 億元左右。

因此,對于國產辦公軟件,其發展的阻力不僅來源于系統生態方面的不足,社會 知識產權、版權保護意識提升,正版化進程能否順利推進,也是需要正視的挑戰。

3.2、上游芯片成熟,下游軟件應用豐富 


計算技術領域自主安全的發展,不僅對操作系統、應用軟件提出了很高要求,對 硬件的可控也是必不可少的條件。

隨著國產芯片技術的不斷迭代更新,操作系統 上游硬件逐漸成熟,為適配國產操作系統,提供了演進的土壤。

目前,在中科院、CEC/CETC、地方國資以及華為的支持下,國內已經有一系列具 備生產能力的芯片廠商,包括龍芯、飛騰、鯤鵬和兆芯等,其基礎架構也幾乎涵 蓋了從 MIPS、ARM 到 x86 和 Alpha 所有世界通行版本。

下游應用方面,鉗制操作系統普及的軟件生態也逐漸豐富,并得到開發者重視。


以深之度 Deepin 為例,系統共研發提供 28 款原生應用,包括但不僅限于深度商 店、啟動盤制作、截圖軟件、音樂、影院、看圖、日歷和錄音等日常使用工具應 用。

此外,公司還同網易合作開發了網易云音樂與有道云筆記 Deepin 版本;

辦公軟件方面,跨平臺,支持 Linux 環境的金山 WPS 也已經基本具備替代微軟 Office 的文字處理能力;

其他軟件方面,深度科技通過 deepin-wine 虛擬環境技術順利安裝 了諸如微信、騰訊 QQ、同花順和百度網盤等應用。

在政府業務中持續多年拿下市場第一市場份額的中標麒麟,也在加速與軟件應用 商進行適配,完善包括人大金倉、達夢和神舟通用在內的國產數據庫,金蝶、中 創和普元等中間件以及各類辦公軟件等。



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